覆膜砂指的是采用冷法和热法等工艺,在沙粒表面覆一层固体树脂膜的芯砂产品。覆膜砂主要有干态类和湿态类,主要被应用在铸造工业中。我国覆膜砂生产技术较为成熟,实现了自主研发技术,生产出具有自主知识产权的系列新产品,如易溃散类、耐高温类、手工湿态类等,能够完全满足多场景需求。
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铸造是现代机械工业重要的基础工艺,随着近几年国内工业加快速度进行发展,国内铸件产量波动增长,在2020年达到5200万吨。汽车是目前对于铸件需求最高的产业,近几年在新能源汽车产业高质量发展带动下,我国汽车产销恢复增长,带动铸件需求攀升。在汽车生产中,发动机对于覆膜砂需求较高,在2020年达到110万吨左右。
根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年覆膜砂行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示,在铸造工艺中,砂型铸件仍旧占据较高的比例,达到八成左右。砂型铸件对于覆膜砂消耗高,因此产生的废砂产量持续增长。自2015年以来我国铸件生产的废砂产量持续攀升,从4400万吨增长到2020年的将近5000吨。
我国铸件废砂产量较高,但利用率较低,在全球中美国逐渐废砂再生回收率达到65%左右,在日本达到83%,但在国内铸件废砂再利用率约有25%。我国铸件废砂回收率较低,大多被作为废弃物排放在山谷、河床中,不仅造成资源浪费,还产生严重的环境污染,不利于覆膜砂行业发展,未来覆膜砂的后市场发展空间较大。
覆膜砂细分产品众多,生产企业较多,但达到10万吨规模以上的企业较少,主要有长江材料、仁创科技、金莹铸造、北雁新材料等企业。尽管我国覆膜砂生产企业众多,但产能集中,市场之间的竞争格局变动较小。且随国家环保政策的持续收紧,覆膜砂市场集中度不断提升。
就行业长期发展来看,覆膜砂市场受到两大威胁,首先是环保政策,覆膜砂应用中会产生毒性气体,且国内废砂后处理市场未成型,造成资源浪费和环境污染,不符合我国环保政策要求;其次是市场需求,覆膜砂主要被应用在铸造工业中,随着国内设备逐渐向高端化发展,对于铸件的精度、强度、质量要求提升,覆膜砂应用需求相应减少。
新思界产业分析的人说,我国覆膜砂生产的基本工艺成熟,产品细分种类较多,能够很好的满足不同场景需求,行业发展已确定进入成熟期。国内覆膜砂市场内企业众多,但市场集中度较高,且集中度呈现一直增长趋势,未来将形成寡头竞争格局。且受到下游需求和环保政策等影响,未来覆膜砂市场需求增长幅度较小,行业发展机遇较少。